客戶見證 - 陳O恩

理財規劃後的客戶回饋

客戶:陳O恩
顧問:陳堯睿&趙芳華

心得回饋內容:

Q:規劃前最困擾您的理財問題是什麼?或是期待透過理財規劃得到什麼幫助?

A:不知道錢怎麼花才算”剛剛好”
 

Q:這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部份最有收獲?

A:和顧問面談,激發很多想法,也了解很多以前不了解的事,尤其是財務方面。
 

Q:規劃後,您是否有什麼觀念或是想法改變了?

A:「沒有最好,只有最適合」
 

Q:經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

A:遵照顧問指示過日子(其實是一起討論出來的方案)

本次理財規劃的整體心得與感受

我是在家人的介紹下,才知道安睿宏觀這個顧問團隊,但說實在我對理財不是很有想法,所以也不知道該期待什麼,不過整個規劃走完,有以下幾點感受:

1.啟發性:
第一認面談時顧問問我如果賺到很多錢,我也想作什麼,當下我有點傻住,但事後我認真的想了這個問題,發現是理財一個很重要的問題,決定整個規劃的方向。此外每次和顧問談話完都引發我很多思考,我覺得這是很好的,不是單向的灌輸,所有的規劃都是許多討論帶來的結果。

2.專業性:
對於一個理財生手,我很感謝顧問每次都很耐性的回答我的問題,用淺顯的方式讓我明白各種相關知識,及財務運作的方式,這是真正的專業。顧問提出的規劃方案也非常符合我的需求。(意思是不會太超過,卻有實質幫助)

3.總合以上所述,安睿宏觀團對是專業又能信靠的好團隊,顧問能理解我的需要,並作出很好的規劃,很棒!!


 

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