安睿宏觀大事記

Timeline

1996

宏觀財務平台前身-三通稅務成立,初期以企業及高資產客戶之稅務規劃為主要業務

1997

安睿投顧前身-弘利投顧成立

1999

與澳洲策略夥伴ipac securities合作,在市場上率先引進資產配置式的多元經理人投資架構,以及收取持續顧問費為主的業務模式

2003

宏觀保經成立

2004

宏觀財務顧問成立

2005

正式整合宏觀財務顧問、宏觀保經以及三通稅務等三家 公司,成立宏觀財務顧問平台,提供整合性財務規劃服務

2006

引進ipac的 “life time model” 技術,正式推出收費制的全生涯理財規劃服務
同年成為ipac旗下SIS基金在台總代理

2008

成為AXA集團成員,更名為安睿投顧

2010

正式推出收費制的財務規劃服務

2011

應Smart智富月刊邀請,為雜誌讀者提供理財健診服務, ,長達四年時間
同年應正聲廣播邀請,擔任「財經知更鳥」節目的主持團隊持續三年

2013

AXA保險事業重返台灣未果,決定退出台灣市場
Azimut集團成為安睿主要股東

2014

成為Azimut旗下AZ 基金在台總代理

2015

理財規劃理念成功說服金管會,取得法規突破,由安睿投顧投資成立安睿保經,讓理財規劃服務架構更為完整

NOW