可依現況推估,理財規劃是否可行,並提出改善建議|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

高雄市 男性
35- 44歲 未婚
工程師

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

最希望請安睿協助完善保險規劃,花最少保費把保額買足。

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?

確認了依現在的花費和投資情況,可以完成我買房、旅遊和提早退休的夢想。

經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

按安睿宏觀的建議,先將保險買足。

理財規劃的整體心得與感受?

1.顧問會詳細引導填寫問診單,以得到正確的資產負債表。
2.可依據個人需求,提供保險規劃。
3.可依現況推估,理財規劃是否可行,並提出改善建議。

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃,以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

更多客戶服務案例

心得文字來源