可依現況推估，理財規劃是否可行，並提出改善建議｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

最希望請安睿協助完善保險規劃，花最少保費把保額買足。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

確認了依現在的花費和投資情況，可以完成我買房、旅遊和提早退休的夢想。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

按安睿宏觀的建議，先將保險買足。

理財規劃的整體心得與感受？

1.顧問會詳細引導填寫問診單，以得到正確的資產負債表。
2.可依據個人需求，提供保險規劃。
3.可依現況推估，理財規劃是否可行，並提出改善建議。

理財規劃顧問團隊

梁永政 Chris

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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