安睿宏觀

踏實理財.規劃人生

擁有屬於自己的溫馨住家

對家人的愛與責任

為孩子的未來做準備

理想的退休生活

追求更遠大的人生夢想

累計 年實務經驗
完成 個理財規劃個案
億資產提供顧問服務
持續服務 位客戶

as of 03/31/2020

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晉升準爸媽的第一步 幫小孩買保險花在精準刀口|親子話題|風險規劃|

需要幫孩子規劃保險嗎?其實這個「需要」的對象是父母,不是兒童!當孩子發生意外或生病時,父母如承擔不起衍生的費用,就必須透過保險來彌補損失,絕對不是因為保險越早買越便宜,才要替孩子規劃保險。那麼在孩子的成長過程中需要建構哪些保險呢?只要依循風險管理「對、夠、好」的3大原則去規劃,就能備齊應有的保障。

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長期主義的省思|投資策略|理財觀點|

人生許多道理都是相通的。 相信生涯理財規劃的人都願意奉行長期主義做好理財,理財規劃的現金流管理、債務管理、保險規劃及稅務規劃有哪一項不是長期的工作? 而全生涯規劃中最需要持之以恆才能做好的工作又非有價證券投資莫屬。問題是在眾多的金融消費者當中,能從長期角度看待有價證券投資效益的人還不多見。

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算好給你看!醫療險不可不知的兩大種類 投保險種不同造成理賠差距大|保險講堂|風險規劃|

醫療險在個人保險的詢問度絕對數一數二,但醫療險到底賠什麼?怎麼樣的情況會理賠?賠多少?這篇文章先從醫療險的大分類開始講起。尤其只有符合條件時,才屬於醫療險的保障範圍,計算理賠金額的方式分為兩種。有部份醫療險的保障範圍涵蓋門診手術,需要保單條款當中有特別註明,並非本篇文章的討論範疇。

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客戶見證

因為有明確的目標,更能好好享受當下

沈怡伶
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原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

林子傑
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感謝友梅姐能透過深度談話中把從一開始思緒混亂,心情不安定的我拉出來

楊暄禾
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對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意,他總是很細心分享最完善的內容,中立提出適當的建議,讓顧客易懂,認知提昇,也感到安全感,在此表達謝意。

王淑媛
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訂定目標後更能將金錢做最有效的利用,感謝李顧問讓我們有正確的財務規劃!

鄧嘉源
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配合理財規劃的執行,更讓我漸漸地有踏實感,覺得有希望達到自己想要的退休目標。

魏芝安
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能有這個機會接觸貴公司十分難得,也非常感謝炳順的耐心等待及貼心的個人化服務!

張文碩
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明明有在記帳,可是結餘的時候就是沒有剩下多少錢,自從財務顧問協助我規劃之後!我還省下不少錢替自己規劃一場說走就走的旅行。

朱采柔
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顧問協助我將金錢重新定位,以人為本的思考財務規劃,金錢只是達成人生目標的一個方法,財務規劃是達成「人生目標」的計劃。

鄭依青
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安睿宏觀從頭到尾保持著熱忱和耐心,努力化解我的不安,更在過程中一步一步的和你討論你的需求,最後呈現的結果是很滿意的。

李幸儒
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至少在我的25歲生命中,我知道自己的現況了,「未來的自己一定可以更好」。

陳慧真
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理財規劃適合現今沒有理財規劃概念,但想改變現狀的人們!

Anna Ai
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經過諮詢、規劃,重新去了解自己,其實不用擔心自己薪水少無法完成任何事情

Swanny
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