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「觀念我都懂 可是我就懶得踏出那一步」從家人看到自己的理財觀倒影|實境理財人生|客戶案例|

「我剛出社會的心態其實並不成熟,畢竟才剛開始賺錢,並不會去馬上想到、甚至擔心未來退休要怎麼辦?」JF憶起當時的想法「我覺得我的物慾並不高啊!我會覺得依照我的消費模式,是可以存到錢的,那有存錢就好,沒有什麼存的夠不夠的觀念,所以你說退休這件事更遠。我只想著我要怎麼樣在工作上面立足、怎麼融入職場環境、怎麼把家裡的關係維持好。再說我的個性比較懶,我就只想要享樂而已。

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買房才發現頭期款不夠!財務的不透明變成婚後的不踏實|實境理財人生|規劃案例|

「坦白說可能對工作就是有點茫然和倦怠吧。工作了這些到底是不是自己想要的?」在南科擔任資訊工程師的士宗,和任職在教育領域的虹瑄,從年少時交往至今走過十多年的日子,在兩人關係歷經了就學、出國工作、就業、結婚、買房,一直都在了解自我與探索彼此。但是對於財務上的不透明,總是有著隱約的不安全感在煽動兩人的關係經營。

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你跟我談錢就來戰!音樂教師的思維大轉變|實境理財人生|規劃案例|

「我不是沒有錢可以付,我發現我需要的不是更多錢,而是可以掌握一份在花錢上自由的心態。」從購物療癒自己的狀態中抽離後,生動的說著這段往事。同為音樂教師的啟恩與翊琳兩人,在婚後靠著音樂上的才華受到許多學生與學院的肯定,但開始賺進一桶一桶收入的背後,他們也陷入了為錢而爭吵的循環當中。

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爸媽,我長大了,換我來照顧你們

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勇敢放心的去追夢吧!

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謝謝你讓我更安心的愛著我的家人

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買房、存退休金、存孩子教育金,夫妻做對理財規劃,用多帳戶管理儲蓄目標

工程師 Kevin 在不斷地吸收理財知識中,開始對家庭財務狀況產生疑慮,因此和太太討論後,決定找專業理財顧問諮詢,他和太太透過理財規劃,明白夫妻除了財務獨立之外,更須擬定共同目標,才能實現全家人的夢想。

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肩扛家人債務又年輕罹癌 工程師靠理財規劃400萬理賠金找回人生

為了幫家人還債,屬於高薪族的工程師黃昱仁幾乎沒有積蓄,幸好他在罹癌前做了理財規劃,不但獲得應有的保險理賠,更讓他對未來重燃希望。快來看他是如何做到的!

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