IFA獨立理財規劃顧問-實務運作班(台北班&高雄班&台中班)



《課程目的》

理財規劃顧問在經過長時間的教育訓練並取得專業證照後,已具備財務規劃能力,但實務上卻常無法有效地讓客戶願意將財務資料交予顧問進行規劃,原因除了消費者對於理財規劃顧問的認知、價值與執行方式的陌生外,再者是受制於顧問本身及任職公司的各種主、客觀環境因素,使得理財規劃顧問在台灣並未受到合理的重視與肯定。

有鑑於此,安睿宏觀理財規劃顧問平台以20年的實證經驗,協助理財規劃顧問發展個人品牌、學習開拓及建立客戶關係,讓消費者提昇其對理財規劃顧問角色定位與功能的肯定,使理財規劃顧問成為消費者做好全方位理財規劃的最佳選擇。

讓安睿宏觀理財規劃顧問平台做為你成為IFA獨立理財規劃顧問的強力後盾。

《課程特色》

由安睿宏觀理財規劃顧問平台二位共同創辦人 劉凱平先生 及 邱正弘博士 依據理財規劃顧問所需職能,打造的IFA獨立理財規劃實務運作課程,包括理財規劃技能與方法、實務案例研討與演練,以及教練陪談實習機制,以有系統且循序漸近的方式,讓學員完成課程後能學以致用,為客戶進行全方位理財規劃服務。

建立學員成為IFA獨立理財規劃顧問的學習路徑圖,經由有效的溝通訓練、為客戶做專業的需求分析、及規劃出符合客戶的財務計畫,成為客戶的「家庭財務醫生」。

透過一堂課,學習如何與客戶共同創造最佳的理財規劃效益,課程中的「收支」「信用」「保險」「投資」「稅務」5大規劃技巧,協助您了解客戶全盤的財務現況。讓客戶對您的信任滿分,也協助客戶達成人生夢想。

上完本課程,您將了解IFA獨立理財規劃顧問的運作模式,並且學到:
  1. 以理財規劃顧問身份與客戶溝通的技巧與方法了解理財規劃顧問如何與客戶溝通什麼是理財規劃?讓客戶了解理財規劃的重要及價值。
  2. 理財規劃一條龍完整服務內容與收費價值了解理財規劃顧問如何協助客戶完成一套可被執行財務安全計劃?實現没有恐懼,永遠安心的人生價值。
  3. 理財規劃需求問診的分析與溝通能力了解理財規劃顧問如何進行需求分析問診?擬訂適合的理財規劃建議?選擇適當的金融工具?解決客戶的問題,協助他們完成人生財務目標。
  4. 理財規劃報告書製作方法與規劃邏輯了解理財規劃顧問製作理財規劃報告書的判斷邏輯與製作方法,並且提供理財規劃軟體,自己就可以為客戶量身訂做專屬的理財規劃報告書。
  5. 理財規劃報告書價值呈現與行動計劃了解一份有效的理財規劃報告書的內容及意涵,行動計劃的執行動力來源。
  6. IFA獨立理財規劃顧問應有的態度學員的心態及立場,如何從業務員的角色一舉蛻變為以客戶利益為依歸的獨立理財規劃顧問。
 
《適合對象》
  • 金融機構財富管理部門業務主管及從業人員;
  • 保險公司業務主管及保險從業人員;
  • 已取得CFP或CFA證照之相關人員;
  • 正準備CFP或CFA考試之相關人員;
  • 具備商學或財務金融資歷,有意從事獨立理財規劃顧問工作者。
《課程內容》

本課程分為『學習』、『練習』、『實習』三個階段,循序漸進的培養獨立理財規劃顧問實務運作的基礎能力,
 
  1. 學習階段:
  1. 理財規劃顧問核心價值
  2. 理財規劃顧問行銷概覽
  3. 理財規劃服務架構與流程
  4. 理財規劃判斷邏輯與原則
  5. 理財規劃需求問診單說明
  6. 理財規劃報告書製作軟體
  7. 理財規劃諮詢面談V1實務
  8. 理財規劃需求問診V2實務
  9. 實現人生價值的資產管理策略
  10. 財務管家持續顧問服務的價值
  11. 獨立理財規劃顧問的發展與未來
  1. 練習階段:
    1. 組成研討會,由安睿宏觀資深顧問經驗分享
    2. 分組演練行銷溝通技巧,反對問題處理   
  1. 實習階段:
    1. 學員提供客戶案例,由資深顧問(教練)陪同面談
    2. 教練帶著學員一對一實際操作及問題的討論與解決
《課程時數》
階段 時數 總時數 備註
學習階段 32小時 44小時 採小班制
10人開課
練習階段 12小時
實習階段 教練陪談一個個案,從V1→V2→P→C→R
(需採安睿宏觀收費標準)
 
《開課日期》

1、台北班:
項目 日期 時間
學習課程 110年 03月 20日(星期六)
110年 03月 21日(星期日)
110年 03月 27日(星期六)
110年 03月 28日(星期日)
上午時段:
08:30~12:30
下午時段:
13:30~17:30
練習課程 110年 04月 10日(星期六)
110年 04月 11日(星期日)
上午時段:
09:00~12:00
下午時段:
13:00~16:00
註:因結業式與座談會的關係,110/04/11(日),當天課程結束時間為下午17:00
 
2、高雄班:
項目 日期 時間
學習課程 110年 04月 10日(星期六)
110年 04月 11日(星期日)
110年 04月 17日(星期六)
110年 04月 18日(星期日)

上午時段:
09:00~13:00
下午時段:
14:00~18:00

 
練習課程 110年 04月 24日(星期六)
110年 04月 25日(星期日)

上午時段:
09:00~12:00
下午時段:
13:00~16:00
 
註:因結業式與座談會的關係,110/04/25(日),當天課程結束時間為下午17:00

3、台中班:
項目 日期 時間
學習課程 110年 04月 17日(星期六)
110年 04月 18日(星期日)
110年 04月 24日(星期六)
110年 04月 25日(星期日)

上午時段:
09:00~13:00
下午時段:
14:00~18:00

 
練習課程 110年 05月 08日(星期六)
110年 05月 09日(星期日)

上午時段:
09:00~12:00
下午時段:
13:00~16:00
 
註:因結業式與座談會的關係,110/05/09(日),當天課程結束時間為下午17:00

《上課地點》
  • 台北班:上課地點為安睿宏觀內湖科學園區辦公室(地址:台北市內湖區洲子街105號2樓)
  • 高雄班: 上課地點為安睿宏觀高雄辦公室(地址:高雄市新興區民權一路251號27樓B5室)
  • 台中班: 上課地點為安睿宏觀台中辦公室(地址:台中市西區台灣大道二段307號21樓之二)
  • 連絡電話:02-8797 5055 分機218 林經理
 
《課程費用》
 
全套課程訂價30,000元
費用包含:進階實務課程(32小時)、讀書會練習及研討(12小時),以及免費使用本公司設計的理財規劃軟體一套。


《課前免費說明會:報名網址》

《收費課程:報名網址》
 

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