保險談的就是生命的反脆弱，買保險是因為擔心財務能力不足以因應風險，所以必須透過保險把小錢變大錢，必須是以滿足保障需求為前提，而不是以儲蓄投資為目的。在反脆弱的前提下，才能界定出買保險的對、夠、好，做好風險規劃，而且財務目標不會受到保費支出的排擠。
頭痛醫頭、腳痛看腳；但有時候，頭痛病灶不在頭、腳痛病因不在腳，是其它因素造成。如果永遠只看局部不看整體，錯失了黃金治療時期，只會加劇病情。理財就跟看醫生一樣，想了解真正的病因，就應該做一次通盤的全身健康檢查！你會這樣看待你的身體，也應該這樣看待你的財務！
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現在萬物都漲，只有薪水不漲；對於生活品質要求越來越高，財務缺口越來越大，加上人口老化嚴重，年輕一代早已自顧不暇。然而如果在資源本來就不足的情況下，還做錯決策，誤以為保險同時要有投資的功能...
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很多人對於生活水平的要求都大於自己實際的資產規模，那是因為都是憑感覺，以為自己錢是夠的，其實這問題蠻嚴重的；大家也都覺得理財很重要，但對於理財規劃的概念卻很模糊，理財規劃究竟是在規劃什麼？
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如果你跟多數人一樣，一想到投資，就又愛又恨的，這一點也不讓人意外，因為你並不孤單。投資的美好在於，它有機會讓你在一定期間內增長財富；但另一方面，市場的漲跌也可能一瞬間就讓財富化為烏有。那話說回來了，如果有投資念頭的話，我們應該怎麼開始？！
人不能掛無事牌，應該「晴天先積雨來糧」，未雨綢繆一番。為自己老後可能的需要及風險做好準備才是負責任的做法。最重要的是，千萬不要光說不練，應該要做「最壞的打算，最好的準備」！
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