客戶見證 - 林子傑

理財規劃後的客戶回饋

客戶姓名:林子傑
理財規劃顧問:陳堯睿

心得回饋內容:

Q:規劃前最困擾您的理財問題是什麼?或是期待透過理財規劃得到什麼幫助?

A:有目標但還沒找到適合方法,透過規劃可能可以更明確點。
 

Q:這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部份最有收獲?

A:目標的拆解,拆解完後了解原來滿容易達成的。
 

Q:規劃後,您是否有什麼觀念或是想法改變了?

A:原來用保守的方式也能完成目標,不一定要透過高報酬的工具。
 

Q:經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

A:先調整保單,接著朝工作目標前進。
 

本次理財規劃的整體心得與感受

規劃前還在想,我的案例比較特別點,有辦法好好地規劃出什麼方法來嗎?第一次面談時講夢想講的很開心,第二次寫收支表覺得好可怕,自己在收支上原來失衡這麼嚴重,有辦法兼顧到所有想要的目標嗎?好在我想的目標較單純,也沒有太多複雜的打算,報告書出來時還在擔心離金額較大的目標是不是有點難達成,看到報告書上的模擬數字時鬆了好大一口氣!原來目標並不難!更清晰後工作起來就更有動力了!

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