客戶見證-Anna

理財規劃後的客戶回饋

客戶姓名:Anna
理財規劃顧問:陳堯睿

心得回饋內容:

Q:規劃前最困擾您的理財問題是什麼?或是期待透過理財規劃得到什麼幫助?

A:不知如何規劃自己的理財規劃
 

Q:這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部份最有收獲?

A:釐清自己的理財規劃需求與配置
 

Q:規劃後,您是否有什麼觀念或是想法改變了?

A:理財規劃是要符合自己的目標、需求與財務狀況,進行調整與管理並按照計劃執行。
 

Q:經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

A:解約不必要的保險,規劃3個帳戶並按計劃執行。
 

本次理財規劃的整體心得與感受

經過專業團隊與顧問細心的規劃及多次討論下,也才更加了解千里之行始於足下,如果不去審視自己的財務狀況與目標則會陷入無限怠惰循環,理財規劃適合現今沒有理財規劃概念但想改變現狀的人們,
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