客戶見證-Swanny

理財規劃後的客戶回饋

客戶姓名:Swanny
理財規劃顧問:沈怡伶

心得回饋內容:

Q:規劃前最困擾您的理財問題是什麼?或是期待透過理財規劃得到什麼幫助?

A:每個月雖然有固定薪水,但不知道如何去運用搭配自己的生活
 

Q:這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部份最有收獲?

A: 知道自己的薪資該如何配置,達成生活目標
 

Q:規劃後,您是否有什麼觀念或是想法改變了?

A:知道如何去檢視自己的財務,其實不用擔心自己的薪水少無法完成任何事
 

Q:經過理財規劃,您會立即採取的具體行動是什麼?

A:每個月去做薪水規劃,持續檢視自己的生活開銷
 

本次理財規劃的整體心得與感受

以前沒有真得去思考自己的生活目標及風險管理
從小到大都是父母親為我規劃一切,但隨著自己出社會開始工作後,其實是自己要去作規劃,因為生活是自己要過,對於自己平常花多少儲蓄多少沒有一個概念,但經過諮詢,規劃,重新去了解自己,雖然成效不是立即的,相信經過時間的累積,可以看到不錯的成效


 

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