什麼是獨立理財顧問IFA、如何判斷他是不是「獨立」的理財顧問、獨立理財顧問的重要性在哪裡？獨立理財顧問的的優點（客製化建議、深厚信賴的關係、透明的收費結構、專業知識、資金安全）、獨立財務顧問的缺點（專業顧問的選擇有限、缺乏大型機構的法律支持）、選擇理財顧問該注意的細節（信任你的直覺、好的理財顧問特點、不好的理財顧問特點）、理財顧問所提供的服務 理財規劃
2024 年 4 月 2 日

獨立理財顧問怎麼挑選？IFA 獨立理財顧問的優點與缺點

什麼是獨立理財顧問IFA、如何判斷他是不是「獨立」的理財顧問、獨立理財顧問的重要性在哪裡？獨立理財顧問的的優點...

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【產險意外險評價】明台產險「寶貝の好險」個人傷害保險好嗎？  理財規劃
2024 年 4 月 2 日

產險意外險評價｜明台產險「寶貝の好險」個人傷害保險好嗎？ 

你打算要購買產險意外險嗎？本文為將介紹明台產險「寶貝の好險」個人傷害保險的商品內容、商品資訊、方案內容、保險重...

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婚姻剩餘財產分配為何會敗訴？藝人夏光莉和藝人藍文青同居逾28年後分手，夏主張倆人1992年底決定結為夫妻，兩人正式分手後，她去年向法院提起婚姻剩餘財產分配訴訟，要求藍給付6856萬元財產差額。一審認定兩人非法律上配偶關係而駁回，二審認定倆人為事實上夫妻可「類推適用」夫妻剩餘財產分配，但考量她請求的時間點超過2年時效，仍判她敗訴。其實每對夫妻對於自己財產的管理方式都有不同的考量，而台灣的法律也順應民意提供三種不同的夫妻財產制度供選擇。 理財規劃
2024 年 3 月 22 日

婚姻剩餘財產分配敗訴！同居也能適用夫妻財產制度？從台灣民法認識3種夫妻財產制度

婚姻剩餘財產分配為何會敗訴？藝人夏光莉和藝人藍文青同居逾28年後分手，夏主張倆人1992年底決定結為夫妻，兩人...

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在國外被丟包，旅平險和旅遊不便險能理賠嗎？旅責險的保障內容、旅行業履約保證保險內容保障內容 理財規劃
2024 年 2 月 27 日

在國外被丟包，旅平險和旅遊不便險能理賠嗎？淺談旅責險與旅行業履約保證

在國外被丟包，旅平險和旅遊不便險能理賠嗎？旅行業責任保險的保障內容、旅行業履約保證保險內容保障內容 要知道，因...

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客戶在選擇壽險時，常陷入一個困境：我應該買終身壽險還是定期壽險？這兩種壽險商品有其特點和優勢，能夠解決不同的問題與需求。終身壽險提供終身保障及保單增值，適合資產傳承和預留稅源之用途，定期壽險則具有高保障和操作彈性等優勢，能夠解決家庭責任與貸款等風險問題。  理財規劃
2024 年 2 月 19 日

終身壽險 vs. 定期壽險，風險管理全方位解析！

客戶在選擇壽險時，常陷入一個困境：我應該買終身壽險還是定期壽險？這兩種壽險商品有其特點和優勢，能夠解決不同的問...

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一般來說100萬被認為是「第一桶金」財務目標，然而近幾年台灣通貨膨脹、薪資凍漲，再加上全球化貿易經濟影響與新冠疫情催化下後，如今的存款100萬價值換算30幾年前竟然直接腰斬。年輕人在低薪情況難以改變前提下，光靠省吃儉用過日子就能應付一生的理財需要嗎？答案絕非如此簡單。 理財規劃
2023 年 8 月 8 日

第一桶金不是100萬了！經過30年通貨膨脹、薪資凍漲、全球化經濟影響後，存款價值腰斬！

一般來說100萬被認為是「第一桶金」財務目標，然而近幾年台灣通貨膨脹、薪資凍漲，再加上全球化貿易經濟影響與新冠...

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2023年6月9日，新北市幼兒園餵藥案，接著MeToo運動帶出各行業性騷擾事件，以及疫情後越發猖獗的金融詐騙，接連帶出台灣社會的陰暗面，更帶動社會關注。文中點出台灣的現代化進程與西方發達國家不同，社會價值觀進化路徑也不同，尤其觀察台灣的工業化進程缺乏先解放思想、再解放生產力的過程，導致人際關係混亂、叢林法則盛行、更對專業人士缺乏尊重，而專業人士的違規行為也經常輕罰。 理財規劃
2023 年 6 月 16 日

幼兒園餵藥案、MeToo性騷擾、到接不完的金融詐騙，看見台灣社會發展至今的陰暗面

2023年6月9日，新北市幼兒園被揭發餵食兒童安眠藥物事件，接著MeToo運動帶出各行業性騷擾事件，以及疫情後...

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聯電創辦人曹董呼籲年輕人不應該買房，應該多投資自己，認為買房後的壓力會讓年輕人抱怨被低薪壓榨，影響工作發展，也無法再做其他投資，錯失了積累財富的機會。筆者認為年輕世代無法負擔購房是國家安全問題，需要落實漲價歸公的稅制，讓居住正義發揮。並從理財規劃的角度提出4個解方，讓年輕世代能達成理財目標與資產累積的最終目的，不再為買房所困所苦。 理財規劃
2023 年 5 月 30 日

曹興誠為何說：年輕人買房子是最差勁的投資理財！理財規劃顧問提倡年輕人買不起房的4種建議

聯電創辦人曹興誠呼籲年輕人不應該買房，應該多投資自己，認為買房後的壓力會讓年輕人抱怨被低薪壓榨，影響工作發展，...

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李鍾桂是曾任國民黨副祕書長和救國團主任的政治人物，目前患有失智症，其房產和股票遭李家人控訴被她的祕書和丈夫的隨扈等人控制，轉移到他們名下，並把數千萬元轉入基金會，隨後李家人向法院申請「監護宣告」並提出刑事告訴，指控親信的行為，而秘書則對指控作出回應，表示行為符合李的意願，並反控家人抹黑他們。從這則是建中可以發現，在處理老年人財產時，除了預立遺囑外，設立「意定監護人」也是重要的規劃手段。尤其意定監護人制度可在老年人失智前由當事人自行選擇，以避免財產爭奪和保護生活尊嚴。 理財規劃
2023 年 5 月 5 日

政壇女強人「預立遺囑」也沒用！李鍾桂家人控訴秘書擅自挪用4500萬資產，向法院聲請「監護宣告」能解嗎？論意定監護人的重要性

李鍾桂是曾任國民黨副祕書長和救國團主任的政治人物，目前患有失智症，其房產和股票遭李家人控訴被她的祕書和丈夫的隨...

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理財規劃
2023 年 4 月 12 日

巴菲特賣台積電稱：地緣政治因素！股神投資組合失衡，違反長期投資紀律，是誤判還是另有原因？

巴菲特於四月初接受日本記者採訪時，說出：去年第三季大買台積電股票，第四季反手大賣背後的原因是基於「地緣政治因素...

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