家庭理財至關重要，但是該怎麼與另外一半談錢建立共同的家庭記帳本？｜家庭理財｜伴侶溝通｜ Why Financial Planning
2021 年 6 月 15 日

家庭理財至關重要，但是該怎麼與另外一半談錢建立共同的家庭記帳本？｜家庭理財｜伴侶溝通｜

家庭理財至關重要，但是該怎麼與另外一半談錢建立共同的家庭記帳本？｜怎麼與另外一半談錢建立共同的金錢價值觀在過去…

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Azimut Sinopro

多元投資的價值｜May 2021｜投資觀點｜ Why Financial Planning
2021 年 6 月 11 日

多元投資的價值｜May 2021｜投資觀點｜

Investment Research Department

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Azimut Sinopro

面對居家學習延長　父母的焦慮該怎麼消化？｜防疫話題｜親子教養｜ Why Financial Planning
2021 年 5 月 25 日

面對居家學習延長　父母的焦慮該怎麼消化？｜防疫話題｜親子教養｜

國內疫情狀況仍然無法鬆懈，除了全國疫情維持三級警戒外，教育部宣布今天（25）宣布各級學校延長停課至 6月 14…

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Azimut Sinopro

為什麼我們該用目標報酬率來設定資產配置，現代投資組合理論的應用，有效降低市場波動度？作為一位財務顧問，最常碰到的問題就是，投資什麼好，但在回答這個問題前，你須先了解什麼是現代投資組合理論與資產配置，因為財務顧問的決策都是奠基在上述知識之上的，理財規劃需要搭配長期投資才能抵達財務目標，而彼此串連的行動是需要建構在現代投資組合理論、資產配置、行為財務學之上的。 Why Financial Planning
2021 年 5 月 21 日

Modern Portfolio Theory

Modern Portfolio Theory

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Azimut Sinopro

夜幕總有低垂時｜Apr. 2021｜投資觀點｜ Why Financial Planning
2021 年 5 月 11 日

夜幕總有低垂時｜Apr. 2021｜投資觀點｜

Investment Research Department

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Azimut Sinopro

新制勞退「活越久領越少？」從國人勞退基金盈虧看保證收益的真相｜市場新訊｜退休規劃｜ Why Financial Planning
2021 年 5 月 6 日

Retirement planning

「勞動基金去年大賺3164億元每位新制勞工退休帳戶平均分紅1.4萬」、「勞動基金大虧4700億，去年賺的全吐光…

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Azimut Sinopro

理財規劃案例：我錢不多，也需要做理財規劃嗎？比對理財規劃中保險規劃前後的差異｜財務分配｜風險規劃｜ Why Financial Planning
2021 年 4 月 28 日

理財規劃案例：我錢不多，也需要做理財規劃嗎？比對理財規劃中保險規劃｜財務分配｜風險規劃｜

多數人對於「理財規劃服務」的一個誤解是有錢人才需要，但理財規劃的目的是達成財務目標，理財規劃的過程就是取得平衡…

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Azimut Sinopro

新手爸媽，小孩保險怎麼買？如何幫站在小孩的角度規劃保險，把錢花在刀口，本文將講回歸保險本質去談論，小孩保險怎麼買，針對不同險種，如壽險、實支實付醫療險、重大傷病險與癌症險、失能險的定義與規劃基準，保險的本質是讓你轉嫁小孩未來所遭遇到的風險，同樣包含孩子幾歲該投保？險種有輕重緩急嗎？每個險種額度建議是多少呢？保費預算大約多少？若預算有限，該如何分配父母與孩子之間的保費？在本文中都將得到解答 Why Financial Planning
2021 年 4 月 12 日

新手爸媽，小孩保險怎麼買？如何幫站在小孩的角度規劃保險，把錢花在刀口｜親子話題｜家庭理財規劃｜

新手爸媽，小孩保險怎麼買？如何幫站在小孩的角度規劃保險，把錢花在刀口，本文將講回歸保險本質去談論，小孩保險怎麼…

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Azimut Sinopro

大家都知道長期投資很重要，但為什麼長期投資如此難執行，此文將向大家解說長期投資難以施行的原因與長期投資搭配的方法論，QVDT投資組合為什麼也同等重要。 Why Financial Planning
2021 年 4 月 6 日

Investment portfolio / portfolio

大家都知道長期投資很重要，但為什麼長期投資如此難執行，此文將向大家解說長期投資難以施行的原因與長期投資搭配的方…

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Azimut Sinopro

當我們說到醫療險，其實已經隱含了一個前提假設叫做「住院」，只有符合住院這個條件時，才屬於醫療險的保障範圍。在符合住院條件的情況下，計算理賠金額的方式分為兩種：定額給付與實支實付。定額給付與實支實付的差異，不同情境下造成的理賠差異，在風險規劃的前提下該怎麼選擇醫療險。 Why Financial Planning
2021 年 3 月 12 日

以風險規劃來看醫療險實支實付與定額給付？試算不同情境的理賠差異｜保險講堂｜風險規劃｜

當我們說到醫療險，其實已經隱含了一個前提假設叫做「住院」，只有符合住院這個條件時，才屬於醫療險的保障範圍。在符…

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