透過財務訪談，一步一步理清財務漏洞，近一步規劃出兩套方案｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

最困擾的問題？貨款太多
得到什麼幫助？資產虧轉盈

Financial Planning

全盤分析財務狀況。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

先理債，再理財。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

償還貸款，降低支出。

Financial Planning

透過財務訪談，一步一步理清財務漏洞，近一步規劃出兩套方案，得以彈性調整改善策略，謝謝親切的小魚過程中耐心解惑，像個朋友般陪伴成長，希望這次能成為妳成功的案例之一！

Financial Planning

黃家瑜 Angela

Financial Planning

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

更多服務案例

感謝顧問提供明確具體的執行方案，讓我能安心且順利的完成目標｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

讓我更有方向前進，會開始檢視每一筆開銷是否真的需要，謝謝小魚細心的服務｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

多一個人陪伴，客觀省視理財及各種法務事項處置，減少時間費，降低心理焦慮壓力｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

謝謝幫忙，討論很多以往沒想到的理財保險規劃｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

謝謝！很清楚，接下來請多指教｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

非常謝謝顧問總是耐心的回答詢問的議題，並提供專業的建議｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

心得文字來源