謝謝顧問的耐心與專業｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

與配偶想共同瞭解財務目標，想早點退休、安排退休計畫。

Financial Planning

顧問的專業能力，有財務上的問題請求，顧問能提供專業的建議與資源。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

清楚知道自己可以達成的財務目標，之前會覺得沒有賺錢動力，因為沒什麼目標，距離退休感覺也很遙遠跟模糊，現在知道要怎麼規劃才能盡快達到退休，讓我有了賺錢的動力。

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謝謝顧問的耐心與專業。

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Bryan Huang

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擁有國立中興大學財務金融學系博士候選人的學歷，及現任的東海大學財金系校友會會長，並且在東海大學『財金實務學程』兼課講授『理財工具與規劃實務』，專注於財務規劃與投資管理領域已有多年經驗，致力為客戶提供量身定制的財務解決方案。

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