謝謝友梅,亦師亦友亦母,耐心陪伴和應對我出的難題|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

台中市 女性
36-45 離婚有小孩
醫療/主治醫師

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

覺得存不到;想解決個人債務與衍生問題。

Financial Planning

顧問耐心陪伴,讓我不會因為財務問題備感壓力。

Financial Planning

清楚檢視財務狀況,理解如何記帳及了解自己財務狀況。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?

了解自己的財務狀況,知道為什麼無法存錢以及訂立合理明確的目標。

Financial Planning

謝謝友梅,亦師亦友亦母,耐心陪伴和應對我出的難題。

Financial Planning

Financial Planning

Risk management

更多客戶服務案例