2026 年 7 月 13 日
獨立理財顧問（IFA）是什麼？和傳統理專差在哪、如何挑一位真正獨立的顧問
在台灣，多數人第一次接觸金融商品，多半是透過銀行理專或保險業務員。這樣的服務，和「獨立財務顧問（IFA，Ind…
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Isas Wu
2022 年 8 月 1 日
民眾買儲蓄險小心掉入”話術圈套”！ 專家揭”投資型保單”虧錢三大陷阱本金縮水 買投資型保單教學守則曝
民眾買儲蓄險小心掉入"話術圈套"！ 專家揭"投資型保單"虧錢三大陷阱本金恐縮水 買投資型保單教學守則曝
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Azimut Sinopro
2022 年 5 月 3 日
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Azimut Sinopro
2021 年 12 月 29 日
此次的理財規劃、不同於我以往所接觸的投資或保險，它包含了收支、資產、信用、風險管理｜心得回饋｜規劃案例｜
台北市男性 58-65歲 中醫師理財規劃回饋：安睿宏觀吳先生對於我們提出的疑問與想法，都能很詳細又很耐心的說明…
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Azimut Sinopro
2021 年 12 月 27 日
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Azimut Sinopro
2021 年 7 月 1 日
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Azimut Sinopro
2021 年 5 月 8 日
能量身定做個人的終身理財規劃，並調整計畫以將自身的日日常開銷習慣、以取得各方面的平衡、｜心得回饋｜規劃案例｜
台中市女性 26-33歲 未婚 資訊服務業 網頁設計工程師 能量身定做個人的終身理財規劃，並調整計畫以將自身的…
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Azimut Sinopro
2021 年 4 月 12 日
規劃後看到的結果超乎自己的意料，風險額度都和想像中落差很大，還好透過理財規劃提早發現｜心得回饋｜規劃案例｜
桃園是 男性 26-33已婚，航空業 /模擬機維護技術經理 理財規劃心得回饋 規劃後看到的結果超乎自己的意料，…
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Azimut Sinopro
2020 年 10 月 21 日
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Azimut Sinopro
2020 年 8 月 8 日
原本以爲有錢人才需要理財規劃，經過貴公司的規劃、詳細解說，才發現原來是愈沒錢、愈需要做｜心得回饋｜規劃案例｜
宜蘭市 男性 34-43 已婚無小孩，資訊業 / 工程師 理財規劃心得回饋 過了40歲後，不得不面對的問題就是…
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