2026 年 3 月 4 日

感謝顧問提供我保單健檢後的執行建議!|心得回饋|規劃案例|

感謝顧問提供我保單健檢後的執行建議!|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 台中市 女性 25-34 長照業/居…

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2025 年 10 月 17 日

自由工作者該繳國民年金還是保勞保?勞保與國民年金的差別在哪裡?兩者的年資可以合併計算嗎

自由工作者該繳國民年金還是保勞保?勞保與國民年金的差別在哪裡?兩者的年資可以合併計算嗎 自由工作者該繳國民年金…

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2025 年 9 月 3 日

總是存不到錢?別只會記帳,你該做的第一件事是「面對問題」

總是存不到錢?別只會記帳,你該做的第一件事是「面對問題」 總是存不到錢?別只會記帳,你該做的第一件事是「面對問…

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2025 年 8 月 14 日

訂立明確的財務目標,有未來目標|心得回饋|規劃案例|

訂立明確的財務目標,有未來目標|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 高雄市 女性 18-25 醫療業/照服員 …

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2025 年 8 月 8 日

謝謝友梅,亦師亦友亦母,耐心陪伴和應對我出的難題|心得回饋|規劃案例|

謝謝友梅,亦師亦友亦母,耐心陪伴和應對我出的難題|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 台中市 女性 36-45…

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2025 年 8 月 3 日

我沒有認真執行的時候你可以嚴厲的督促我!鞭打我!|心得回饋|規劃案例|

我沒有認真執行的時候你可以嚴厲的督促我!鞭打我!|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 台中市 女性 36 - …

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2025 年 7 月 12 日

謝謝!很清楚,接下來請多指教|心得回饋|規劃案例|

謝謝!很清楚,接下來請多指教|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 台北市 男性 26 - 33歲 未婚 科技業…

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2025 年 6 月 16 日

謝謝顧問的陪伴與協助|心得回饋|規劃案例|

謝謝顧問的陪伴與協助|心得回饋|規劃案例| 規劃客戶背景 雲林縣 男性 36 - 45歲 單親有小孩 保險業/…

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2025 年 5 月 24 日

從諮詢開始,到正式服務都感覺到顧問的專業,特別呈現在她真的是站在客戶的角度思考,讓我感到很信任|心得回饋|規劃案例|

從諮詢開始,到正式服務都感覺到顧問的專業,特別呈現在她真的是站在客戶的角度思考,讓我感到很信任|心得回饋|規劃…

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2025 年 4 月 13 日

安睿宏觀理財專刊第30期 Azimut Sinopro Financial Planning Paper Vol. 30

(02)8797-5055 | 台北市內湖區洲子街105號2樓 | 安睿宏觀首頁 (02)8797-5055 …

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