感謝誠宏耐心、專業、有同理心的服務，除了在理財方面有很多的學習，更重要的是協助我梳理目標，讓理想的生活樣貌更明確，內心也就更安定踏實｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

覺得存不到錢、想早點退休、安排對修計畫、想知道如何安心投資、分散配置。

Financial Planning

不像台灣一般銀行的理專，不會推銷壓力也比較不大。

Planning Services

Financial Planning

Planning Services

清楚檢視財務狀況，因為完全沒有時間跟精力處理交給專業做很好。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

錢賺太少，需要努力新增收入，原本看不到財務未來的方向，依照誠宏的規劃看起來似乎有點曙光。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

很感謝誠宏的耐心，因為時間上有時真的很難配合，在每個項目上誠宏也都很耐心的講解跟說明，也很能在我們的立場思考。

Financial Planning

翁誠宏 Hong

Financial Planning

Life-style Financial Planning

更多客戶服務案例

心得文字來源