從生活開始聊到目標給計畫的時候有納入各項內容評估，更貼合現實可執行的狀態｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

覺得存不到錢、碰到大額支出（結婚、買房、買車）。

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專業的稅務規劃、獲得理財規劃報告書、顧問的親切服務、明確具體的執行方案。

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可以知道要如何做才能達到目標，不會只是感覺。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

保險是為了讓計畫不被影響。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

感謝顧問親切的服務，從生活開始聊到目標給計畫的時候有納入各項內容評估，更貼合現實可執行的狀態。

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翁誠宏 Hong

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