謝謝Alice顧問陪伴！您的專業建議讓我很安心，也讓我更加了解跟金錢的關係｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想知道如何安心投資、分散配置，想早點退休、安排退休計畫，想要把保險規劃得更符合需求，想解決個人債務與衍生問題。

Financial Planning

主要以提供了解客戶的需求，給出建議而不是推銷金融產品，進而想了解規劃差異。

Planning Services

給我最佳適合我本人的需求，而且是貼近本人真實情況擬訂。

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雖然是提供理財專業見解，但是Alice顧問給我的感覺更像是了解我的朋友，這比單純給專業建議的顧問，多了一份特別而溫暖的後盾。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

其實因為之前遭遇過投資失利甚至詐騙，對於用錢的恐懼很大！但透過一對一的諮詢與理解，我才知道原來最後財務的目標其實不是存錢，而是知道該如何花錢而且是讓自己心安理得不會覺得愧疚，是真心認為未來的自己適合那樣花費的開心。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

原來底層財務不只是那些專業的邏輯，更重要的是，了解跟金錢的關係！這讓我更坦然去面對未來，以開朗的心態去調整！謝謝Alice。

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陳惠絹 Alice

Financial Planning

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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