做規劃前談到退休我只是在空想空談，再也不用煩惱錢怎麼花夠不夠用，很高興做了最對的選擇｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

台中市女性

36-45 未婚

科技業/工程師

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想知道如何安心投資、分散配置，想早點退休、安排退休計畫，想要把保險規劃得更符合需求。

Financial Planning

訂立明確的財務目標，因為有退休焦慮，但其實對自己的理財目標不明確也不知道實際如何執行，因為安睿宏觀友梅姐協助幫我確認退休目標及如何執行，就能讓我減少焦慮有安全感能朝退休目標邁進。

Financial Planning

保單健檢後的執行建議，買了很多保單但也不知道實際有哪些保障或是哪邊還不夠需要補足的，因為有安睿宏觀的協助規劃分析，讓我對我的保險保障有更清楚的了解。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

清楚知道自己可以達成的財務目標，還沒有做規劃前，覺得有賺錢有房子好像還行，也有退休的計劃，但其實內心還是感到恐慌焦慮，不知道賺的錢到底能不能讓我足夠退休花用，或是我的錢可讓我用到幾歲，這些都只是自己覺得大概，做規劃後，能明確清楚自己的財務狀況還有退休理財目標，也知道該如何去執行，也能每年做檢視及修正，我覺得這是最棒的地方。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

ㄧ直記得當初友梅姐跟我第一次諮詢面談時，姐問我為什麼想要來做諮商，我說我想退休，想了解退休理財規劃，姐問我退休後要做什麼，每個月要花多少錢，我一時竟不知道如何回答，到後來開始做規劃，友梅姐協助我檢視我的收支/保險…等等的，我才知道原來我對我自己的財務目標跟如何達成退休根本一團亂，只是空想空談，也不知道該如何執行，謝謝友梅姐真的就像我姐姐一樣的關心和指導，讓我知道一步一步該怎麼做，有任何問題也隨時都能為我解答，真的很感謝，也希望我們能持續陪伴進步，朝著目標前進，最後我們都能過著我們想要的退休生活。