謝謝你們，辛苦了，謝謝你們的不厭其煩一直耐心回答我的疑問｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢、與配偶想共同瞭解財務目標、想知道如何安心投資、分散配置、想要把保險規劃得更符合需求。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況，了解花費能力，不超額。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

不再對花錢感到恐懼，因為很清楚自己的財務進出，知道錢不能隨便花，要花在刀口上。

理財規劃的整體心得與感受？

謝謝你們，辛苦了，謝謝你們的不厭其煩一直耐心回答我的疑問，謝謝。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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