對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意，他總是很細心分享最完善的內容，中立提出適當建議，讓顧客易懂認知提升，也感到安全感｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

規劃前較不知道實際應該做什麼，或是目標的設立會不太明確。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

知道了下一步實際要做些什麼事情，金額也更明確可以了解、此較安心。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

帳戶清楚分開並定義用法會比較明瞭錢用到哪裡。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

先了解實際目標（需求），再根據現有資源做執行（或調整方向），然後持續執行。

理財規劃的整體心得與感受？

對於吳志峯的服務態度與內容非常滿意，他總是很細心分享最完善的內容，中立提出適當建議，讓顧客易懂認知提升，也感到安全感，在此表達謝意。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

更多客戶服務案例

心得文字來源