理財規劃能夠清楚知道自己的財務狀況，找出問題解決｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

金錢永遠不夠用，保單不知該寶哪些。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

能夠清楚知道自己的財務狀況，找出問題解決。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

對人生看得更開了。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

減少開支，增加收入。

理財規劃的整體心得與感受？

有這麼優秀的服務團隊，會介紹給親朋好友知道。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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