投資定期定額，因為沒有時間研究保險基金和股票分散風險配置，對未來目標實現比較踏實｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

保險問題，期待透過理財規劃，將需求部分保足，儲蓄險是否須維持，以及未來人生規劃到何時可實現。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

投資（定期定額）因為沒有時間研究、保險、基金和股票分散風險配置，對未來目標實現比較踏實。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

在長遠的理財規劃，較不會衝動投資或高額消費。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

按照顧問提供之建議開始執行，並專注在提供基本薪資的投資。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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