在幾次的談話後，對於人生的目標有明確的方向和知道優先順序，在沒有專業的協助下，原先的方式只有模糊不清的狀況｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不清楚需要的金錢是多少，怎樣才是夠的，自身的保障是否充足
了解目前不足的項目和方向性

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

對於人生的方向更明確心中更踏實

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

對於投資的方向和退休需要的目標遠比想像中的多

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

更改現金流和保單的修正。

理財規劃的整體心得與感受？

在幾次的談話後，對於人生的目標有明確的方向和知道優先順序，在沒有專業的協助下，原先的方式只有模糊不清的狀況，而且有不安的心情，對於目前的方式，到底夠還是不夠的掙扎，在有目標和試算中也踏實的多。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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