理財規劃讓過去累積的錢，能重新被檢視與規劃，讓完成預定目標有路可走，也成為可行｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

擔心退休後生活無法無律，甚至要當下流老人。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

1.盤點好現況，透過數據模擬出未來人生在沒有調整下，會產生的情況。
2.保障做對、足、好，讓我不擔心未知。
3.讓過去累積的錢，能重新被檢視與規劃，讓完成預定目標有路可走，也成為可行。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

要起來管理錢財，為自己的決定負責。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

有紀律地用錢，持續學習投資理財。

理財規劃的整體心得與感受？

透過被同理，被接納的聆聽、和客觀又專業的解答解惑，讓原本如漂流在大海上茫然又困惑，甚至絕望的我好像被人找回、重新回到大船上、被照顧、重新打理自己有個新的生活、方式即將展開。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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