保險五花八門，在安睿宏觀的團隊協助下能讓我在最短的時間，釐清並比較出需要且足夠的產品｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

投資工具、商品眾多且複雜，時間無法一一比較與規劃，透過規劃能清楚知道，在選擇商品及工具前，有更重要的架構要先設計及溝通並完成決策。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

資產配置及金流數據的推估幫助決策的判斷。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

大致上相同但更加清晰。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

保險缺口上的填補及金流缺口的改善。

理財規劃的整體心得與感受？

慾望與風險在安全感的拉扯下，常常天人交戰的財務規劃，在安睿宏觀的協助下快速的找到平穩與挑戰的平衡。針對觀念上的溝通能精準並和缓的表述及傳達，能感受到服務的熱誠、細心、體貼及專業。

保險五花八門，在安睿宏觀的團隊協助下能讓我在最短的時間，釐清並比較出需要且足夠的產品。總而言之，用最少的時間，完成了理財規劃更獲得了珍貴的財務知識。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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