知道有人在幫助自己降低了對理財規劃的焦慮，才知道原來有這麼多細節，且工程浩大｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不知道該從何下手、只能一點一點慢慢存錢，而且覺得很難達成自己的目標。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

原來不是有錢就可以，是要先釐清自己真正想要的是什麼。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

不在那麼排斥保險，是要買對符合自己需求的保險，而不是買個心安，不顧保險內容。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

理財的目的更清楚，盤點自己的資產狀況後，開始做收支管理。

理財規劃的整體心得與感受？

沒有想到會花這麼多時間討論，但是討論完後覺得非常有必要，因為透過討論慢慢找出自己真正想要的目標與生活，知道有人在幫助自己降低了對理財規劃的焦慮，才知道原來有這麼多細節，且工程浩大。

我覺得自己重新認識了理財規劃的定義，沒有華而不實的推銷、沒有誇大其辭的廣告，而是很有系統、務實、按步就班的量身訂做，是一個讓人很安心的團隊。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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