原本以爲有錢人才需要理財規劃，經過貴公司的規劃、詳細解說，才發現原來是愈沒錢、愈需要做｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

對於退休，不知道要準備多少才夠？

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

保障部分，應該是年紀愈大需要更多的保障吧！

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

規劃後，對於未來比較不會恐慌。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

控制支出，減少慾望。

理財規劃的整體心得與感受？

過了40歲後，不得不面對的問題就是要好好規劃到退休之後的生活，原本以爲有錢人才需要理財規劃，經過貴公司的規劃、詳細解說，才發現原來是愈沒錢、愈需要做，雖然不到未來會發生什麼事，也不知道能跟著規劃走？貴公司能想到我們想不到的地方，透過這份規劃報告書，我們可以看得更遠，也希望最後能朝著這個理想的目標前進。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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