投資最重要的就是風險，知道自己的需求是什麼、目標為何，才是最重要的｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

1.個人財務一團亂
2.期望釐清財務狀況、有規劃的投資，安全的人生規劃。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

個人花費控制與投資理財觀念•

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

更加謹慎每筆花費•銀行帳戶清楚分類，有效儲蓄進而達成理想。
財務劃分清楚後，將可運用資金進行投資理財，趁年輕開始規劃，未來退休無煩惱。

理財規劃的整體心得與感受？

大學畢業後的第一年，為自己買了第一張保險，六年期的儲蓄險，金額遠超過一般畢業生買的三千五千，只因自認儲蓄能力不錯，想短期滾出一筆金額，又不用承擔所謂投資風險，實在划算，接觸理財規劃後，發現自己忽略了隱性風險「通膨」，當時一股腦將所有存款投入保單，沒思考未來的「緊急備用金」夠不夠。
感謝友梅阿姨專業的分析、精關的解說，讓我現在財務透明清楚，一直以為還有錢，沒想到看到報告書後，根本沒有自以為的閒錢可使用，每筆都必須在刀口上，謝謝友梅阿姨、謝謝安睿宏觀，幫著我猶如一輛賽車，努力向前奔馳，無後顧之憂，因為我有專業且強大的團隊、值得信賴。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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