劃分穩定長期的群求基金與滿足自己學習操作的股票，在化繁為簡的狀況讓我能投入工作來累積財富｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

理財規劃的整體心得與感受？

在⼀個薪資凍漲、物價通膨的台灣，相信許多⼈與我⼀樣，對於未來.甚至退休⽣活都感到不安，雖努⼒⼯作存錢但⽣活中太多需開⽀的項⽬，我不是⼀個會亂揮霍的⼈，但還是覺得累積速度太慢。
曾在⼀個講座中，認識安睿宏觀，當時對⾃⼰的財務狀況、⽣活問題感到困擾，在同意由安睿協助我的財務規劃是很難的決策，尤其是要花錢這件事…•
但她們提醒⼀件重要的事，我努⼒賺錢但確被⾦錢給限制住，這才驚覺⾃⼰對於使⽤⾦錢是⼀種消極態度且沒安全感的。經由⼀年的協助，重新檢視⾃⼰想要的⽣活樣態（⽬標），細節清點，每年、每⽉的項⽬，才能規劃⾃⼰可⾏⽅式以達到⽬標︔這過程，也看到⾃⼰想要的很多，但重點失衡的保單，去蕪存菁後，每年減少⼀半的負擔但保障更周全︔想要⾃⾏操作投資，但長期穩定與紀律尚未成熟，故調整雜亂的投資項⽬，劃分穩定長期的全球基⾦與滿⾜⾃⼰學習操作的股票。
在化繁為簡的狀況，讓我能投入⼯作來累積財富，調整好的保險來保障財富，穩定的投資來創造財富。⾦錢是為我所⽤，但在不當的⾦錢觀念下，是不會留在身邊︔如何透過時間的催化：讓⾦錢成長出庇蔭未來⽣活的⼤樹，建⽴正確的觀念與⼼態是重要的核⼼，若無法⾃⾏建⽴，透過他⼈的協助亦是好的開始，「⼀棵茁壯、茂密的⼤樹，必有⼀位使⽤正確⽅法、⽤⼼的園丁︔⼀位好園丁，亦是向他⼈學習中獲得養成」，願⼤家依⾃⼰的步伐達成所想之地。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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