透過理財規劃制定目標，使生活不再漫無目的，也了解自己的財務現況｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

期望透過規劃能有效分配收支。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

收支管理分配。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

原來保險也是理財規劃的一部分，妥善分配病記錄支出狀況。

理財規劃的整體心得與感受？

透過理財規劃制定目標，使生活不在漫無目的，也了解自己的財務現況，並且克制非必需品的支出，讓資產達到有效的利用。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

更多客戶服務案例