面對自己真實的狀況有點心驚，但在顧問的陪伴。詳細說明不斷討論後，我也生出信心相信跟著規劃就能達到目標｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

困擾：對自身財務認識不清，也不了解保險是否真的保的足夠。
期待：能保障退休生活。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

全面性保險規劃，能最有效運用資金得到最大效益。
理財能了解個人需求，並仔細討論後檢再規劃，讓我能有信心繼續執行。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

原本認為只要戶頭夠花，以後的事可以後再說，經過規劃檢視後，才驚覺到時可能一切都來不及。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

記錄日常花費、帳戶分流。

理財規劃的整體心得與感受？

和過去理財和保險經驗完全不同，能以顧客夢想和計劃為藍圖，把全家的需求，以及每個時期想完成的事物，都納入考量，雖然面對自己真實的狀況有點心驚，但在顧問的陪伴。詳細說明不斷討論後，我也生出信心相信跟著規劃就能達到目標。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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