實際理財規劃的執行與建議很紮實，也會在規劃的過程中給行多忠肯的經驗談與好壞分析｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

對自己到有多少額度可投資不清楚，無法決定投資策略。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

收入支出規劃方案。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

收入高才能應付資金需求。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

依計畫進行資產配置。

理財規劃的整體心得與感受？

規劃後看到的結果超乎自己的意料，風險額度都和想像中落差很大，還好透過理財規劃提早發現，否則後果可能會很嚴重。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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