能量身定做個人的終身理財規劃，並調整計畫以將自身的日日常開銷習慣、以取得各方面的平衡、｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

對自己的生活開銷没有計畫及保險不充足。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

釐清日常花費、對於薪資分配數有概念及目標。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

盡量依照每月規畫的支存建議去執行。

理財規劃的整體心得與感受？

能量身定做個人的終身理財規劃，並調整計畫以將自身的日日常開銷習慣、以取得各方面的平衡、如果没有任何理財規概念的話，很適合嘗試看看的規畫服務。當然需以互信為前提。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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