未理財前，都不知道花去哪裡，理財後領到薪資會先分流｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

無法存錢，期待可以存款買房。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

規劃好每個月該花該存的錢。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

不會預支錢花，而是先存錢。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

把每月薪資分好，該存的都存起來。

理財規劃的整體心得與感受？

未理財前都不知道花去哪裡，理財後領到薪資會先分流、也着開始記帳，開始記帳時就能慢慢知道有哪些該花哪些不該花，當下很多不必要的花費，以前會先用信用卡的方式預支花費、規劃完後就曾先儲蓄起來在消費，也不會因卡債而感到壓力，未來的目標也都規劃進去，有明確的目標，也更有動力。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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