謝謝友梅姊的耐心與陪伴，這種服務直得推薦給別人｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

存了錢卻仍會花掉，期待透過理財規劃得到目標實現。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

1,了解風險控管與投資一樣重要，有了風險控管，做事更加踏實。
2.年度預算的規劃，能減少內心的不安。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

1.人生必須及早規劃夢想才能更快實現。
2.現在省得每分錢投入投資，將會產生更多的錢，確實掌握開支確保收支按計劃走。

理財規劃的整體心得與感受？

原來理財要兼顧風險與投資與資金控管，還要計算大約需花用的錢極可能需填補的空缺，這種知識真是越早規劃越好，謝謝友梅姐的耐心與陪伴這種服務值推薦給別人。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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