經過這次的規劃學到買東西前應思考一下，規劃師也會給予很好意見，要有計劃的花錢才會讓未來的生活過得很好！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

經常每月透支、年底存款餘額金額不美麗！期待透過理財規劃，可以讓未來生活過得更好！

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

養成每天準確的記帳、檢討每月的開銷這部份最有收獲！

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

買東西前會先思考是否一定非買不可！不会再衝動型購物！

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

檢討以往的購物型態、每日勤快記帳、控制預算。

本次理財規劃的整體心得與感受？

經過這次的規劃學到買東西前應思考一下，規劃師也會給予很好意見，要有計劃的花錢才會讓未來的生活過得很好！

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

更多客戶服務案例