規劃後很清楚知道保障、亦能好好照顧家人，也清楚楚知道家中財務狀況，以及未來收入標準，減輕心中不少負擔，真的很謝謝顧問。｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

規劃前，家裡錢很亂，期待規劃後有清楚的流向和使用標準。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

知道退休後，家中經濟尚能維持持穩定，心中安定許多。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

可以捨得買一些自己想要的東西。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

可以對自己好一點。

理財規劃的整體心得與感受？

感謝惠娟顧問清楚、詳細的評估和整理家裡的所有財務資料，在我東買一點，西買一點的保險之下，給自己帶來了巨大的保費負擔。
因個性使然，還是都會達到能付完的標準，即便付了這麼多，還是無法達到保障及效益，規劃後很清楚知道保障、亦能好好照顧家人，也清楚楚知道家中財務狀況，以及未來收入標準，減輕心中不少負擔，真的很謝謝顧問。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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