保險的內容在惠絹顧問仔細地解說之後一起思考、調整了，我才真正覺得這是媽媽送給我的禮物，｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

母親幫我買的保險保費過高，由於原來的專員不希望我調整保費，她過世後三年我才發現，覺得很驚嚇，但內容我無法判斷要怎麼調整，新的保險專員也無法回答我的問題，讓我非常苦惱。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

覺得保險的問題有辦法幫我調整成夠用而且負擔的起的狀況，並且在過程中藉由加深我的了解來讓我的憂慮降低。另外帶領我思考我未來人生需要的金錢規劃，把我想要的未來勾勒得更清楚，也讓我對未來更有把握。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變了？

自己的專業是否要創業這件事有更深入的思考，即使還是沒有決定怎麼做，思考的過程也讓我更明確的瞭解自己想要的東西是甚麼。理財顧問惠絹非常善於引導我、提出重要的問題，幫助我釐清思緒。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

我開始每日記帳，藉由惠絹顧問的帶領，我也看到我在投資上的一些盲點。鞭策我更積極的行動，進行合理的理財規劃。

本次理財規劃的整體心得與感受？

對於保險吃掉我1/3收入的震驚，讓我很長一段時間對媽媽的保險員覺得很氣，覺得她騙走媽媽的辛苦錢，雖然知道那是媽媽愛我的方式，卻無法真心享受。
保險的內容在惠絹顧問仔細地解說之後一起思考、調整了，我才真正覺得這是媽媽送給我的禮物，好像收到了離開三年的媽媽的時空膠囊禮物，同時更大的禮物是我對自己擁有的東西更了解、更珍惜。覺得媽媽的愛藉由理財顧問好好地收到了，非常感謝。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

更多客戶服務案例