有很多跟之前想法不一樣，但思考起來是有道理，試著實行也就是個微幅改變，覺得挺有實行價值｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不清楚自己的資產規劃。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

透過對話了解接下來可以如何進行資產管理。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

事先規劃自己的財務。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

目前銀行的錢分成不同帳戶。

本次理財規劃的整體心得與感受？

整體對話清楚，過程中引導梳理想法，更能對自己的資產有想法如何規劃。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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