規劃上也有多方面的考量，讓客戶能夠更清楚地知道自己的財務現況以及未來努力的方向！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

財務目標不明確，希望得到確切的目標。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

協助建構人生藍圖，並轉化為財務數字。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

保險真的滿重要的，收入增加的目標感增強，支出減低也會有動力。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

減少支出，重新整理帳戶。

本次理財規劃的整體心得與感受？

小魚的介紹非常詳細！規劃上也有多方面的考量，讓客戶能夠更清楚地知道自己的財務現況以及未來努力的方向！太棒了！

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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