透過財務訪談，一步一步理清財務漏洞，近一步規劃出兩套方案｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

最困擾的問題？貨款太多
得到什麼幫助？資產虧轉盈

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

全盤分析財務狀況。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

先理債，再理財。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

償還貸款，降低支出。

理財規劃的整體心得與感受？

透過財務訪談，一步一步理清財務漏洞，近一步規劃出兩套方案，得以彈性調整改善策略，謝謝親切的小魚過程中耐心解惑，像個朋友般陪伴成長，希望這次能成為妳成功的案例之一！

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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