有任何的想法想要的變動都可以立刻看到數字說話，覺得很實際很有幫助｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不知道錢該用在哪裡或投資在哪裡比較好。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

知道錢用在哪裡會影響未來的生活。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

看到確切數字的變化，而不是用感覺來決定前的使用。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

減少餐費支出，尋找適合保單。

理財規劃的整體心得與感受？

覺得能夠用實際數字來說話很有說服力，有任何的想法想要的變動都可以立刻看到數字說話，覺得很實際很有幫助。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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