顧問能設身處地的為客戶規劃合適的理財方案，並且明確協助解決財務需求｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

花費太高，希望增加自身儲蓄。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

了解自身缺點及不足之處。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

知道需要提高自己的保障規劃。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

先存到指定金額，並控管自身花費。

理財規劃的整體心得與感受？

顧問能設身處地的為客戶規劃合適的理財方案，並且明確協助解決財務需求，慶幸自己從現在開始規劃還來得及：）

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

更多服務案例

清楚知道自己可以達成的財務目標｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

感謝家瑜仔細的說明及規劃｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

調整支出，增加收入｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

有很多跟之前想法不一樣，但思考起來是有道理，試著實行也就是個微幅改變，覺得挺有實行價值｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

經過試算之後終於比較有頭緒了。雖然執行上應該很有挑戰，但終究有了比較安心的感覺了｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

很開心有顧問可以時時提醒我、告訴我如何執行！很開心參與這次的規劃｜心得回饋｜規劃案例｜

繼續閱讀

心得文字來源