將本人疏於規劃的退休生活釐清，原本以為自己應該無慮，經過數次討論溝通，獲得最佳解決方案｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

困擾的點是，投資薄弱，起點慢，期待得到的幫忙是補強方式。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

通盤了解未來生活。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

變節儉。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

重新檢視財務狀況。

理財規劃的整體心得與感受？

感謝承接此業務的理財顧問及業務小組，將本人疏於規劃的退休生活釐清，原本以為自己應該無慮，經過數次討論溝通，顧問詳細說明顧問詳細說明，本人茅塞頓開獲得最佳解決方案～～～^_^

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

更多客戶服務案例

心得文字來源