學習到許多財務相關的概念，完全對理財規劃沒有蓋面和想法非常推薦！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不知道如何運用現有資產。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

更清楚財務配置，對於買房較不焦慮。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

記帳、投資、保險規劃、支出分配。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

將帳戶有規劃地分開。

理財規劃的整體心得與感受？

覺得很親切，很有耐心講解，很清楚，學習到許多財務相關的概念😊完全對理財規劃沒有概念想法的，非常推薦！

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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