對於金錢的感受更踏實，降低金錢不段減少的焦慮，可更清楚必要、非必要、預算及預備金規劃，讓心情舒坦許多：）｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

突然獲得超出個人現階段能力之財產，未有適當概念管理。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

了解理財相關工具、概念及架構。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

檢視保單價值，了解現況及目前經濟能力。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

存錢、開源。

本次理財規劃的整體心得與感受？

對於金錢的感受更踏實，降低金錢不段減少的焦慮，可更清楚必要、非必要、預算及預備金規劃，讓心情舒坦許多：）

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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