很開心有顧問可以時時提醒我、告訴我如何執行！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

發現不到問題。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

詳細之自己的財務規劃，以及未來應該如何存錢。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

發現自己存款尚可，但未來要努力。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

按照規劃書執行。

理財規劃的整體心得與感受？

過程中交流愉快、放鬆，經過規劃後能清楚知道自己的財務。發現自己的物慾支出偏低，很棒！提前發現不足可改善，且有人可以時時提醒我，告訴我如何執行，很開心參與這次的規劃。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

更多客戶服務案例

心得文字來源